"L'acquisizione di Bally ci fornisce un'opportunità unica per unire due aziende eccezionali con una lunga storia di creazione di giochi all'avanguardia e prodotti di tecnologia di gioco per i giocatori e la fornitura di soluzioni innovative per i nostri clienti", ha dichiarato Gavin Isaacs, presidente e amministratore delegato diScientific Games. "Con contenuti leader di gioco, lotterie e interattivi, capacità di sistemi di livello internazionale e offerte di gioco da tavolo, riteniamo che la società combinata sarà posizionata in modo univoco come partner strategico per operatori di scommesse e lotterie, offrendo una serie altamente diversificata di prodotti che migliorano il valore e i servizi attraverso molteplici canali di distribuzione e piattaforme in tutto il mondo".
"Dopo aver lavorato fianco a fianco con i team di talento a Bally e più recentemente con Scientific Games, sono fiducioso che questa combinazione unisce culture ottimali e sta avvenendo in un momento davvero opportuno in quanto entrambe le società sono impegnate a portare i prodotti di piu' alto valore e servizi ai clienti", ha continuato Isaacs. "La società combinata sarà caratterizzata da capacità di ricerca e sviluppo di livello internazionale, una base estesa di ricavi ricorrenti e una maggiore penetrazione in tutto il mondo in aree geografiche chiave, tra cui la regione AustralAsia. Oltre al valore strategico della transazione per i nostri clienti, ci aspettiamo di creare significativo valore per gli azionisti in quanto la transazione dovrebbe fornire guadagni immediati e un accrescimento di flussi di cassa e ci permetterà di ridurre significativamente il nostro ascendente nel corso dei prossimi 3-4 anni. Riflettendo sui successi della recente integrazione post-fusione delle due organizzazioni, abbiamo individuato e prevediamo di realizzare 220 milioni di dollari in sinergie di costo annuali e 25 milioni di dollari di risparmi di spesa di capitale annuale entro la fine del secondo anno successivo alla chiusura della transazione".
IL COMMENTO DI HADDRILL - "La combinazione con Scientific Games sarà di beneficio ai nostri clienti e azionisti", ha dichiarato Richard Haddrill, amministratore delegato di Bally. "La scala aumentata, la diversità geografica e le capacità di sviluppo del prodotto creeranno una nuova strada di opportunità di crescita attraverso nuovi prodotti e un portafoglio completo di soluzioni orientate al cliente. Questa transazione consegna un valore immediato ai nostri azionisti e il prezzo delle azioni più alto della nostra storia. Siamo ansiosi di lavorare con i nostri nuovi colleghi a Scientific Games per eseguire un piano di integrazione dettagliato per realizzare la soddisfazione dei clienti e un valore aggiunto".
IL PORTAFOGLIO - La transazione espanderebbe il portafoglio di prodotti e soluzioni di Scientific Games per includere i principali sistemi di gestione di casinò e prodotti da tavolo, inclusi shuffler automatici, giochi da tavolo con marchio depositato e sistemi da tavolo elettronici. Amplierebbe anche la gamma di prodotti e servizi iGaming e iLottery con denaro reale di Scientific Games. Si prevede che questo portafoglio ampliato posizioni Scientific Games a migliori contenuti e tecnologia nei settori di lotteria, gioco e interattivi per spingere la crescita futura.
Ci si aspetta che la società combinata abbia le capacità di classe internazionale di produzione, ingegneria e sviluppo del prodotto, così come una grande base globale installata di diversi prodotti e servizi di entrate ricorrenti. Scientific Games e Bally hanno generato un fatturato combinato di circa 3,0 miliardi di dollari nel periodo di 12 mesi chiuso al 31 marzo 2014.
LE PREVISIONI - Scientific Games prevede di raggiungere i 220 milioni di dollari previsti di sinergie di costo e i 25 milioni di dollari di risparmi di spesa capitale consolidando operazioni e generando efficienze nei settori della produzione, ingegneria, servizio al settore e al cliente e operazioni amministrative. Scientific Games anticipa i 75 milioni di dollari di costi contratti per raggiungere le sinergie di costo e i 40 milioni di dollari di costi di capitale per completare l'integrazione delle società. Inoltre ci si aspetta che la società combinata benefici dell'utilizzazione accelerata di vari attributi fiscali contro la pre imposta sul reddito con sede negli Stati Uniti.